كشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن إتمام تسعير إصدار أول صكوك دولية بضمان حكومي بقيمة ملياري دولار، أي بنحو 7.5 مليار ريال.
وذلك على شريحتين بمدد استحقاق ثلاث سنوات وعشر سنوات، إذ تجاوزت نسبة تغطية الطرح 6 أضعاف إجمالي الإصدار بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية.
وذلك ضمن برنامج الصكوك الدولية البالغة قيمته خمسة مليارات دولار، الذي تم إدراجه في السوق الدولية للأوراق المالية ISM في بورصة لندن، حيث يأتي الإصدار مدعوما بتصنيفات ائتمانية قوية.
الأمر الذي يعزز مكانة الشركة ودورها في سوق التمويل العقاري، إذ سيتم إدراج الإصدار في السوق الدولية للأوراق المالية «ISM» في بورصة لندن، ما يُسهم في تعزيز سيولة السوق ودعم منظومة التمويل العقاري في المملكة.
ويعكس نجاح إتمام تسعير هذه الصكوك الدولية الدور المتنامي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والإسهام في تعزيز السيولة ودعم السوق الثانوية للتمويل العقاري وتقديم حلول تمويلية مبتكرة.
وتسعى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في إطار أهدافها الإستراتيجية إلى جذب قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين من خلال توسيع برنامج الصكوك ليشمل الأسواق العالمية.
كما تتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية من وكالات التصنيف العالمية، تشمل: فيتش (+A) – مستقر، وستاندرد آند بورز (A) - إيجابي، إضافة إلى موديز (A2) – إيجابي.